La multinacional de la electrónica e iluminación Philips prevé obtener entre 798 y 970 millones de euros por el 25% del capital que sacará a bolsa de su división de iluminación, Philip Lighting. Según la oferta y el precio indicativo, Royal Philips ofrecerá 37,5 millones de acciones existentes de Philips Lighting. Dicho precio indicativo se sitúa entre los 18,50 y los 22,50 euros por acción. Estas cifras implica una capitalización de mercado de entre 2.780 millones y 3.380 millones de euros y una valoración de la firma, incluida deuda y pasivos, de 4.320 millones a 4.920 millones de euros.

Además, Royal Philips garantiza a los suscriptores una opción de sobreasignación de acciones de hasta un 15% adicional del número de acciones ofertadas. La oferta y el número máximo de acciones sobreasignadas representan el 28,75% de las acciones de la compañía. Royal Philips y Philips Lighting se comprometen a mantener sus acciones durante un periodo de 180 días y el consejo de la división de iluminación durante 360 días.

La multinacional dice que prevé vender sus acciones restantes en Philips Lighting en próximos años para centrarse en su negocio tecnología de la salud. La oferta pública de venta está destinada a inversores institucionales y minoristas en Holanda y a inversores institucionales cualificados en otras jurisdicciones.

Foto: Philips