La demanda del bono sindicado supera los 25.000 millones

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20/02/2018 10:10

Los inversores demuestran un día más que confían en España y lo hacen acudiendo a la emisión sindicada que hoy ha puesto en marcha el Tesoro español.

El Tesoro Público ha colocado 6.000 millones de euros en un bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2048, con una demanda de 26.221 millones de euros, la mayor de su historia para esta referencia.


Los títulos cuentan con un cupón del 2,70% y una rentabilidad del 2,726%, la más baja de la historia en una operación a este plazo protagonizada por el Tesoro. Estos niveles equivalen a 105 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés), un diferencial 80 puntos básicos más estrecho que en la anterior sindicación a 30 años, que tuvo lugar en marzo de 2016.

El Tesoro español ha contratado a Barclays, BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Societe Generale para la operación.

Es la segunda vez que España visita el mercado sindicado de deuda este año. En enero colocó 10.000 millones de euros con vencimiento en abril de 2028 que generaron una demanda de 43.000 millones, la mayor de su historia.

Subasta de Letras

Además, el Tesoro ha colocado este martes  1.310 millones de euros en títulos de deuda a corto plazo, con tipos de interés negativos en las dos referencias ofrecidas.

El importe colocado está ligeramente por debajo de los 1.500 millones de euros (el punto medio de una horquilla de entre 1.000 y 2.000 millones) que el Tesoro había establecido como objetivo a principios de semana.

En Letras del Tesoro a tres meses, se adjudicaron 310 millones de euros frente a una demanda de 1.908 millones solicitados, con un tipo de interés marginal (el más alto aceptado y, por ello, menos favorable al Tesoro) del -0,502 por ciento, ligeramente más elevado que el -0,525 por ciento de la subasta al mismo plazo celebrada a finales de enero.

También se colocaron 1.000 millones de euros en Letras a 9 meses, menos de la cuarta parte de los 4.665 millones solicitados, con un tipo marginal del -0,443 por ciento, también superior al -0,469 por ciento de enero.

 

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