28/09/2018 08:49
La emisión, dirigida a inversores cualificados, levantará fondos que se utilizarán para amortizar deuda. Esta operación representa un paso más en la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación.
Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International han actuado como bancos colocadoresde la operación, y once entidades de primera línea han participado como bookrunners de la emisión(Santander, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit Bank). Como asesores de la operación han participado Rothschild y Cuatrecasas.
La operación supone un hito en la historia financiera de la compañía, ya que se trata de la primera emisión con rating asignado y completada con notable éxito.
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