Telefónica Europe, la filial de la operadora, ha empezado a colocar entre 750 y 1.000 millones de deuda híbrida a cinco años y medio y a un interés medio de entre el 3,75% y el 3,87%, según IFR. La demanda ya supera los 4.750 millones de euros. La española opta por lanzar este tipo de deuda en un momento en el que intenta reducir su apalancamiento, tan sólo unos días después de confirmar sus desinversiones en Telexius y O2. Los bonos híbridos computan en parte como capital algo que ha destacado Álvaro Blasco, director de atlCapital.
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Su intención ahora es combatir la presión de las agencias de calificación. Fitch ha rebajado el ráting de la operadora. Moody´s la ha mantenido sin cambios, a la espera de novedades. Según Blasco, se trata de que la miren con más optimismo:
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Para llevar a cabo la operación, Telefónica ha contratado los servicios de PNP Paribas, Bank of America, Royal Bank of Scotland, Societé Generale y Unicredit.
