Lo ha vendido por 2.775 millones de euros, un precio que se rebajará hasta los 2.335 millones de euros una vez se haya ajustado la deuda neta, el tipo de cambio y la caja aportada a los proyectos en curso.
Las empresas han pactado un periodo de exclusividad para hacer los análisis, preparar la documentación y convocar y celebrar una junta general en OHL que tendrá que aprobar la operación.
El accionista mayoritario de la española, Grupo Villar Mir, respalda la compraventa pactada y considera que es la mejor opción para la empresa, según indica a la CNMV.
Además señala que los ingresos obtenidos de la venta de OHL Concesiones le permitirán dejar al Grupo sin deuda neta con recurso y con una posición de tesorería positiva. El conglomerado lleva meses buscando una solución a sus problemas de endeudamiento y por el camino ha realizado importantes ventas de activos como sus participadas en empresas cotizadas como Abertis o Colonial.
Según los analistas de Bankinter, la reducción de la deuda abre la puerta a una revisión al alza del rating de la compañía por parte de Fitch (B+ con perspectiva negativa) y de Moody’s (Caa1 con perspectiva negativa).
El fondo IFM es el principal socio de OHL en México después de que el pasado mes de julio las dos firmas elevaran hasta el 85,85% su participación en OHL México.
OHL Concesiones gestiona veinte concesiones repartidas por España y Latinoamérica. Entre ellas, varias repartidas por México, Chile, Perú y Colombia.
Quedan excluidas del acuerdo las dos concesiones que la empresa tiene en liquidación en España, la autopista Eje Aeropuerto, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas y la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero.