Luz verde: Primafrio saldrá a bolsa por entre 1.300 y 1.700 millones

La CNMV ha dado el visto bueno a una operación que consumará el tercer estreno en el parqué español del año

Guardar

10/06/2021 22:38

Primafrio acaba el día con buenas noticias. La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a su salida a bolsa.

La compañía de transportes de mercancías prevé debutar en el mercado el próximo 24 de junio valorada en entre 1.302 y 1.694 millones de euros.

La familia Conesa, propietarios y fundadores de la firma, se desprenderán del 25% del capital y controlarán el 75%.

La horquilla de precios propuesta está en los 9,3 euros y los 12,1 euros\acción.

Aunque según el folleto de presentación la compañía se guarda la posibilidad de ampliar la colocación en un 10%. De ser así, la familia Conesa ostentaría hasta un 72% de la empresa.

Respaldo financiero


JP Morgan y Morgan Stanley serán los ganrstes de que la operación salga adelante de la mano de entidades españolas como el Banco Santander y CaixaBank y europeas como Berenberg, Société Générale.

Cuentas "sanas"

La compañía afronta la salida a Bolsa con una posición financiera "en verde". En los tres primeros meses del año ha ganado 19,6 millones, un 20% más que en el mismo periodo de 2020.

Cuenta con una deuda neta de 104 millones y una caja de 49 millones.

Noticias relacionadas