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La operadora española y Vivendi han cerrado el acuerdo definitivo para la venta de GVT a Telefónica. Las dos empresas negociaban en exclusiva desde el 29 de agosto. Telefónica pagará 4.663 millones de euros más un 12,0% del capital social de Telefónica Brasil tras su integración con GVT.
Vivendi ha aceptado, además, la oferta de Telefónica para adquirir 1.110 millones de acciones ordinarias de la participación que Telefónica tiene en Telecom Italia. Representan una participación del 8,3% del capital con derecho a voto de la italiana (equivalente a un 5,7% de su capital social) a cambio de un 4,5% del capital que recibirá Vivendi en la sociedad resultante de la integración de Telefónica Brasil y GVT.
El pago en efectivo de la operación se financiará a través de una ampliación de capital en Telefónica Brasil en la que participará Telefónica S.A. mediante otra ampliación que se destinará a cubrir el desembolso por la parte proporcional que corresponde a su participación del 74% en su filial brasileña.
La operación generará unas sinergias de al menos 4.700 millones de euros.
Telefónica Brasil se consolidará como operador integrado de comunicaciones del país, líder en el segmento móvil y de banda ancha.
GVT cuenta con una importante red de nueva generación con más de 10,4 millones de hogares en 21 estados brasileños y más de 2,5 millones de clientes de banda ancha, la mayoría de ellos fuera de São Paulo.
El cierre definitivo de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.
